SMAUG

NA GRANDE PENÍNSULA DE BELERIAND HABITAVAM VÁRIOS POVOS, ANÕES, ELFOS E HOMENS, ENTRETANTO, AO MESMO TEMPO MORAVA MELKOR, O SENHOR DO ESCURO, "REI" E SENHOR DA FORTALEZA DE ANGBAND (NORTE DE BELERIAND). OCORRERAM INÚMERAS BATALHAS ENTRE OS EXÉRCITOS DE MELKOR CONTRA OS REINOS DOS ANÕES, ELFOS E HOMENS. NESTES CONFLITOS, AS FORÇAS DE MELKOR NÃO ERAM COMPOSTAS APENAS DE ORCS, MAS DE INCONTÁVEIS CRIATURAS QUE HABITAVAM OS CALABOUÇOS DA FORTALEZA DE ANGBAND, DENTRE AS CRIATURAS, OS TERRÍVEIS DRAGÕES, UMA MANIFESTAÇÃO DEMONÍACA DOS DESEJOS OBSCUROS DO PRIMEIRO SENHOR DAS TREVAS, E QUANDO ESTAS BESTAS ESTAVAM EM COMBATE, PODIA-SE PERCEBER ATRAVÉS DE SEUS OLHOS A PRÓPRIA MALDADE E MALÍCIA DE MELKOR.